Mercoledì, 25 Settembre 2013 09:33

Istituto bancario - Capacity plan

Il problema di business

L'istituto bancario è uno dei più importanti a livello nazionale e necessitava di una soluzione ad unproblema tipico di chi si occupa di pianificazione della produzione in ambito ITC. Il reparto di sviluppo del software aziendale doveva affrontare i problemi di gestione della capacità produttiva tenendo conto di moltissimi vincoli non contemplati nella gestione del Portfolio Management di normale utilizzo. NL ha sviluppato una soluzione che potesse agganciarsi al sistema attualmente in uso, inglobando tutte le specifiche fino a quel momento non considerate ma generatrici di estrema complessità strutturale, e gestendo in modo dinamico le variazioni di pianificazione provenienti dagli uffici di inserimento planning, e fornendo in tempo reale proiezioni sull'andamento della disponibilità di risorse nell'orizzonte temporale necessario. A questa soluzione sono stati agganciati KPI già in utilizzo e un sistema di controllo delle decisioni rispetto al budget già approvato.

La soluzione

La soluzione ha previsto la realizzazione e l'utilizzo di un modello di simulazione Powersim agganciato ad alcune cartelle di fogli excel in cui si sono raccolti i dati di input e output. Nell'applicazione ad una pagina di impostazioni generali è stata aggiunta una pagina di sintesi dove vengono mostrati i dati di dell'andamento della "capacity" declinata secondo la presenza di risorse esterne ed interne di sviluppatori. Il modello tiene conto di numerosi vincoli tra i quali la possibilità per le risorse di operare in regime di straordinario, il turnover aziendale oppure la reale capacità produttiva delle risorse assegnate all'insegnamento per le nuove reclute. Il modello segnala lo sforamento del budget previsto derivante da capacity necessaria e mancante, permette la proiezione dell'impatto di grosse commesse straordinarie sulla capacity generale della banca, sedimenta i dati di analisi in apposite griglie di KPI per verificare in tempo reale che le decisioni prese rispondano agli obiettivi di performance definiti a suo tempo dalla direzione strategica.

I benefici

Caso aziendale istituto bancarioGrazie al modello fornito il management ITC della banca è in grado giornalmente di monitorare i propri bisogni di capacity produttiva al fine di adottare le decisioni più adatte e performanti in ragione degli obiettivi generali stabiliti dalla direzione e rispettando i budget definiti per l'anno in corso. In particolare la soluzione ha evidenziato come la pianificazione dell'attività di sviluppo software sia legata in maniera critica a diversi aspetti fino ad allora ignorati dal management ma in grado di determinare la bontà dei risultati finali. Questi fattori essendo legati dinamicamente tra di loro, sfuggivano alla rappresentazione generata dal sistema di controllo in uso fono a quel momento nell'istituto e mancavano della dovuta attenzione. Oltre a quanto sopra il management ha potuto sviluppare una capacità di programmazione più sistemica e quindi più adatta ad affrontare l'instabilità tipica dell'attività di pianificazione produttiva.

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Mercoledì, 25 Settembre 2013 09:27

Briko - Dynamic Budget

Il problema di business

La società Briko opera nel settore di distribuzione di abbigliamento sportivo e accessori. Essa effettua case history brikol’attività di elaborazione del budget annuale partendo dalle vendite e proseguendo successivamente con l’elaborazione di tutte le previsioni a livello funzionale. Difronte alla turbolenza del mercato necessitavano di uno strumento che potesse evidenziare, in tempo reale, le variazioni di cassa in ragione dei diversi scenari di budget decisi dalla direzione. NL ha fornito una soluzione che ha permesso al consiglio di amministrazione di valutare l’impatto delle proprie strategie di mercato sulla dinamica del cash flow aziendale. Tale soluzione si basa su tecnologia Powersim e Microsoft applicata al modello di budget aziendale.

La soluzione

NL ha disegnato e costruito in collaborazione stretta con il reparto amministrativo dell’azienda, nonché con la direzione, un modello di simulazione in grado di replicare fedelmente le logiche e le politiche di costruzione del budget aziendale. I dati per il modello vengono prelevati direttamente dal Budget aziendale e quelli elaborati vengono salvati su prospetti operativi su fogli Excel. Sulla piattaforma Powersim sono stati realizzati dei prospetti informativi sintetici insieme a grafici esplicativi degli andamenti derivanti dalla proiezioni delle diverse decisioni di budget.

I benefici

cruscotto brikoGrazie all’applicazione fornita l’azienda è stata in grado di poter decidere con maggiore sicurezza le proprie strategie di mercato utilizzando per le proprie decisioni uno strumento in grado di fornire proiezioni sintetiche e analitiche degli effetti delle stesse, soprattutto in ambito finanziario. In aggiunta a questi benefici la direzione è ora in grado di chiedere in tempi molto ridotti revisioni di budget, rimanendo sempre in linea con i reali cambiamenti in corso nell’arena competitiva in cui è impegnata. L’azienda ora è in grado, a costi molto bassi, di produrre decisioni strategiche più fondate e ad affrontare molto meglio le sfide del mercato globalizzato.

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